私達ライフプランナーのコンサルティングの手順について-ソニー生命-

今、このホームページをご覧の皆様は、『既に保険には入ってるよ』と、おっしゃる方も多いことと思います。
また、私達の事を『どんな人だろう？』『ライフプランナーってどんな仕事をするんだろう？』と思われていることでしょう。
そこで、まず私達の仕事の流れをご説明させて頂きます。
まずは『保険に対する考え方』をお伝えします。その結果『話を聞いてみたい』とおっしゃられる方に、以下の手順で個別相談をさせて頂きます。

1.現状分析（あなたの現状とライフプランについてお伺いします）

2.確認結果のご報告（現状分析と現在ご加入の保険が合っているかの確認）

3-1.確認の結果、もし現状分析結果とご加入の保険が合っている場合

保障の見直しは不要です

3-2.確認の結果、もし現状分析結果とご加入の保険か合っていない場合

ご希望であれば合っていない部分に対してご提案書を提出します

4.皆様がご納得・ご理解いただくまで丁寧にご説明します

5.ご提案書に対して、皆様ご自身で契約するか否かお決め下さい
決定権は皆様にありますし、私達は必要以上に無理なご連絡などは一切いたしません

私達の最終的な目的は、お客様皆様がご自身で保険をご理解されて、納得されて、ご家族・ご自身を守れる安心かつ合理的なプランを作っていただきたいと言うことです。
その為のサポートが私達の仕事です。